Stell Dir vor, Du sparst wertvolle Zeit und erhöhst gleichzeitig Deine Effizienz im Arbeitsalltag – klingt gut, oder? In meinem Blogartikel zeige ich Dir, wie Du mit cleveren Automationen zwischen Trello und Bexio, gesteuert durch Make, genau das erreichen kannst. Lass uns gemeinsam in die Welt der Automatisierung eintauchen und entdecke, wie einfach und effektiv es sein kann!
Einführung in die Automation
In meinem Alltag als Online-Berater habe ich erkannt, wie viel Zeit durch automatisierte Prozesse gespart werden kann. Heute möchte ich Dir eine besondere Automation vorstellen, die meine Arbeit mit Trello und Bexio noch effektiver gestaltet. Sobald ein Erstgespräch über ein Terminbuchungstool wie Calendly gebucht wird, wird automatisch ein Kontakt in Bexio, meinem Rechnungstool, erstellt. Je nach Typ des Erstgesprächs wird eine Karte in der entsprechenden Liste meines Trello-Boards erstellt. So habe ich jederzeit den Überblick über alle laufenden Projekte.
Der Prozess im Detail
Der gesamte Vorgang ist kinderleicht und wird über das Tool Make.com gesteuert. Es übernimmt die Aufgabe, die Erstgesprächsbuchung in einen automatisierten Prozess zu verwandeln. Du musst lediglich Dein bevorzugtes Terminbuchungstool wie zum Beispiel Calendly mit Make koppeln, und schon kann es losgehen. Ob Du nun Acuity oder ein anderes Tool verwendest, spielt keine Rolle – Make bietet Flexibilität für jedes Setup.
Vorteile dieser Automation
Diese Automation spart nicht nur Zeit, sondern minimiert auch das Potenzial für menschliche Fehler. Ein einmal aufgesetzter Prozess läuft „on repeat“ und Du kannst Dich ganz auf die inhaltliche Arbeit mit deinen Kontakten konzentrieren. Zudem wird die Zusammenarbeit mit Kunden effizienter, da alle relevanten Informationen zentral und bei Bedarf auch mobil verfügbar sind.
Zusätzliche Tipps zur Umsetzung
Um das Beste aus dieser Automation herauszuholen, empfiehlt es sich, regelmässig Sams Nuggets auf meiner Website zu besuchen. Dort findest Du gesammelte Automationen, die Deinen Workflow noch weiter optimieren können. Solltest Du Hilfe bei der Umsetzung benötigen, stehe ich Dir gerne beratend zur Seite. Vereinbare dazu einfach einen Termin über Rede mit mir.
Quintessenz
Automationen sind ein entscheidender Faktor, um den Arbeitsalltag effizienter zu gestalten. Durch die intelligente Kombination von Trello und Bexio mittels Make kannst Du nicht nur einfacher Projekte verwalten, sondern auch die Kundenkommunikation optimieren. Probiere es aus und erlebe den Unterschied selbst!
